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動力電池百強企業排名第一竟是他!
2019-07-30 19:27:21    來源:蓋世汽車  
在一份榜單中,動力電池行業“寡頭”寧德時代竟被拉下寶座,屈居第二。

7月29日,中國化學與物理電源行業協會根據企業申報數據和上市公司年報,綜合評定出“2018年度中國電池行業百強企業名單”。

榜單中,地處浙江長興,從事鉛酸、鎳氫及鋰離子等動力電池,電動車用電子電器及風能、太陽能儲能電池研發制造的中國動力電池生產商天能動力國際有限公司以345.52億元蟬聯中國電池行業百強企業第一,同比增長28.4%。被譽為動力電池產業“獨角獸”的寧德時代(CATL)以296.11億元位居第二,同比增長48.1%。


(截圖來自天能集團官網)

緊跟其后,超威動力以269.48億元、寧德新能源(ATL)以246.65億元、比亞迪股份以218.07億元,分別位列第三、四、五名。經過統計,2018年度中國電池行業百強企業總營收達到4499.35億元,同比2017年增長19.9%。

動力電池產業現狀

近7年來,新能源汽車成為中國汽車產業一匹黑馬,被譽為改變人類未來生活交通的重要產品,然而對于新能源汽車而言,想要徹底取代燃油車型,其性價比是關鍵所在,例如續航里程、駕駛性能、行駛安全系數等等,純電動汽車的“心臟”即是動力電池。

在新能源汽車爆發期,動力電池產業在政策和市場的雙驅動力下,呈現出指數增長,此前曾在《汽車動力蓄電池行業規范條件》(下文簡稱白名單)?;は?,中國動力電池企業蜂擁入市,造成動力電池市場供應緊張和產能過剩并存的現象。


數據顯示,早在2017年,中國動力電池產能規劃已超過200GWh,但利用率卻不及40%,市場呈現兩極分化態勢,高端優勢產能供應不足,低端產能無客戶,生產經營困難,整個產業出現結構性產能過剩。中國能源經濟研究院執行院長魏秋利曾向蓋世汽車表示,未來,中國動力電池企業將呈現出“雙寡頭”格局(寧德時代、比亞迪),中小型企業生存空間將被進一步壓縮,破產企業會逐年增多。

目前,中國乃至全球動力電池市場一直被寧德時代、比亞迪、松下、LG化學、三星SDI、SK等多家跨國企業所掌握。根據統計數據顯示,2018年中國動力電池排名前十的廠商出貨量占據市場總量的近90%,市場進一步向優勢企業集中,競爭水平較低的中、小企業瀕臨破產。至今,中國動力電池配套企業已經從注冊登記的150家驟降至70家左右,超過二分之一的企業已被淘汰出局,預計2019下半年數量將進一步減少。

有業內人士分析,中國動力電池產業結構性產能過剩的情況,會延續到2020年之后。


隨著“白名單”開放,動力電池企業全球化競爭將進一步加劇,海外強勢動力電池生產商正在攜資本和技術回歸中國市場,特別是日韓產商將進一步向中國市場擴張,這個新能源汽車市場最大國度,將成為動力電池“混戰”的主戰場。對于后發制人的歐美動力電池企業,雖然錯失了本輪競爭優勢,但包括大眾、雷諾在內的老牌傳統車企,也已在為下一階段的競爭做準備,實力不可小覷。

百強企業有何特點?

隨著2018年中國電池行業百強企業名單的公布,也直接印證了動力電池產業發展現狀。

通過名單分析,動力電池企業規模進一步擴大,行業集中度再次提高:本次百強企業中首次有1家企業營業收入超過300億元;5家企業營業收入超過200億元,比2017年增加3家;超過100億元的企業有8家,比上屆增加1家;超過50億元的企業有23家,比上屆增加2家;超過20億元的有53家,比上屆增加8家。入圍企業最低營業收入 7.71億元,上屆為6.79億元。

其次,鉛酸蓄電池仍然在汽車起動、電動自行車、電動三輪車、低速電動車、電動叉車、通訊、新能源儲能等領域有很大的需求,但2018年總產量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業集中度進一步提高,目前全國有鉛酸蓄電池企業340多家。因國家征收消費稅,企業利潤空間進一步被壓縮,企業生存面臨更大的壓力。部分企業加大在越南、印度、中亞等地區的布局,擴大海外生產量,加大國際市場開拓力度。


(車用鉛酸電池)

截止目前,鉛酸蓄電池在多個領域面臨鋰離子電池的激烈競爭,從長期看,鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動自行車、新能源儲能、低速電動車等領域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費類電子產品中,鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場規模在逐步縮小,絕大部分鎳氫電池企業的鋰離子電池收入已超過鎳氫電池。

隨著國家政策的深度調整和新能源汽車補貼快速退坡,動力電池行業集中度正在持續提升。數據顯示,2018年前20家企業裝機量占比91.8%;前5家企業裝機量占比73.6%。前2家企業占比61.3%。2019年1-5月前20家企業裝機量占比96.5%;前5家企業裝機量占比80%,前2家企業占比70%。2019年各個企業面臨著補貼大幅度下滑、能量密度及續航門檻下限提高、企業資金鏈緊張等多重壓力,市場進入快速洗牌階段,二三線梯隊企業面臨更大的資金壓力,多家企業已放棄新能源汽車動力電池業務,轉向電動工具、電動自行車等小動力市場。

目前,動力電池廠商在短期內壓縮成本的意愿十分強烈。這些企業通過向上游隔膜、電解液、負極、正極等環節壓價實現“降本”,以及提高能量密度,進行標準化、規?;取霸魴А貝朧├淳】贍芴嶸?。

中國化學與物理電源行業協會預測,未來三到四年,將是動力電池產業鏈上下游企業最為艱難的一段時間,尤其是在降本壓力上,上下游企業將面臨前所未有的挑戰,這需要整個產業鏈協作配合共渡難關,企業要快速擴大規模,并通過產品性價比綜合優勢占領市場份額,但也要保持合理的現金流,以保障企業正常運轉。

協會著重強調,動力電池企業要將質量和安全放到首位,忽視安全的企業將要付出巨大的售后成本!只有擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、產品具有性價比優勢和對市場快速反應的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機,贏得市場。

以下為“2018年度中國電池行業百強企業”名單:

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